MIX.co.id - Membidik pendana ritel, KoinWorks sebagai neobank untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pertama di Indonesia, memperkuat layanan wealth management melalui konsultan keuangan yang telah tersebar di berbagai kota. Dengan hadirnya layanan tersebut, pendana ritel KoinWorks di seluruh Jawa dan Bali dapat berkonsultasi secara perorangan untuk membantu keputusan finansial.
Dituturkan Chief of Wealth Management KoinWorks Jonathan Bryan, “KoinWorks telah beroperasi secara digital sejak 2016 dan kami memahami adanya kebutuhan para pendana akan rencana keuangan yang sistematis dengan pendekatan personal untuk mencapai tujuan keuangan. Dalam tantangan ekonomi yang ada saat ini, perencanaan keuangan, manajemen aset, manajemen portofolio, hingga perpajakan menjadi semakin krusial bagi para investor."
Konsultan keuangan KoinWorks telah memiliki sertifikasi profesional yang diakui, antara lain sertifikasi perencana keuangan, pengelolaan kekayaan, hingga pengelolaan wasiat dan waris. Dengan adanya kualifikasi tersebut, para konsultan keuangan memiliki kapasitas untuk menerima konsultasi keuangan para pendana KoinWorks secara profesional dengan pendekatan personal.
Tim konsultan keuangan KoinWorks digawangi oleh para Vice President (VP) of Retail Funding yang menangani pendana berdasarkan wilayah. Willy Sanjaya untuk bagian Timur Indonesia, yang mencakup wilayah Jawa dan Bali memiliki pengalaman di bidang keuangan dan investasi selama lebih dari 15 tahun dengan menjadi investment dan funding manager. Untuk Wmwilayah Jawa bagian Barat, saat ini dikepalai oleh Stewart Sim yang berpengalaman dalam perbankan selama 15 tahun.
“Kami mengarahkan keputusan keuangan para pendana sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, yang disesuaikan juga dengan budaya finansial yang beragam di Indonesia. Dalam prosesnya, kami sekaligus membangun hubungan yang mutual dan jangka panjang. Komitmen kami adalah untuk memberikan layanan wealth management yang transparan dan berorientasi pada tujuan pengguna,” papar Willy Sanjaya.
Hingga pertengahan 2023, KoinWorks telah memiliki lebih dari 1,5 juta pendana ritel dengan beragam profesi seperti wirausahawan, karyawan, mahasiswa, dan berbagai kalangan lainnya.
