Memasuki akhir Juni ini, perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) akan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV tahun 2021. Kali ini, WOM Finance menargetkan nilai dari penerbitan obligasi ini sebesar Rp 5 triliun.
WOM Finance telah mendapatkan pernyataan pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 Juni 2021 lalu. Rencananya, WOM Finance akan melakukan masa penawaran umum pada 21 Juli 2021 mendatang. Sementara itu, penjatahan akan dilakukan pada 26 Juli 2021 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 28 Juli 2021, Selanjutnya, ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Juli 2021.
WOM Finance menunjuk PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat AA-(idn) (Double A Minus) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Diungkapkan Presiden Direktur WOM Finance Djaja Suryanto Sutandar, “Dengan track record perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat, dan profil pembiayaan yang baik membuat WOM Finance mendapatkan peringkat obligasi Double A Minus dan optimistis bahwa obligasi ini akan sukses.”
Lebih jauh ia menegaskan, WOM Finance akan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini untuk keperluan ekspansi bisnis WOM Finance. “Kami juga sangat bangga dengan rencana penerbitan kembali obligasi kembali di tahun ini, yang mencerminkan kepercayaan investor dan pasar kepada WOM Finance untuk terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di tengah Pandemi saat ini,” pungkas Djaja.
